小蚕从壳里钻了出来，看到了大树，叶子翠绿，阳光十分温暖。一只蚕蛾悲伤的飞来，摸了摸小蚕的脑袋，转身又向远方飞去。小蚕看到妈妈，大声叫道：“妈妈！妈妈！”，奋力向前追赶蚕蛾。可是蛾没有回头，继续不停地走着，只留下哭泣的小蚕和兄弟姐妹。
小蚕十分悲伤，它要寻找快乐。于是它背上桑叶，离开了大树。在路上，它遇上了昆虫界最聪明的智者——七星瓢虫长老。小蚕问长老：“快乐在哪里？”长老一指，说：“在那沙漠的绿洲，绿洲的清泉，神圣的土地！”小蚕望向沙漠的尽头，背紧食物，又出发了。长老为它送行，小蚕十分感谢。
小蚕努力前行，路上遇到了许多危险，火鸡老鹰沙蛇，寒冷大风炎热，风暴雪暴沙暴，处处危险，小蚕仍不放弃。终于来到了山顶，山下就是绿洲了。小蚕不禁笑了起来，突然一惊，这不就是快乐吗！小蚕想获得更多的快乐，于是问甲虫：“清泉在哪里？神圣之土又在何方？”甲虫笑着说：“再往前就是啦。”小蚕开心地说：“谢谢了！”
终于来到了绿洲，摸到了传说中的清泉，小蚕十分快乐。它与昆虫们分享一路上的所见所闻，昆虫们又与小蚕一起吃果子，小蚕学会了分享，还交了五个真正的朋友。小蚕问大家；“神圣的土地在哪里？”一只小飞虫说：“这让大家收获快乐，能让大家愉快之地，不就是长老所谓的神圣的土地吗？”
小蚕找到了快乐，它明白：快乐是源源不断的，可以无限发展；只要你想要，它就可以出现了；但也会消失，因为快乐是需要追求的。这不，小蚕正在跟毛毛虫们快乐地玩草球呢！
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